GLOBAL & LOCAL
A QUANTIS AlphaZrt., a QUANTIS Csoport alapkezelő vállalata és a liechtensteini LGT Group közös tulajdonában álló privátbank, amelynek működése nemzetközi know-how-ra, stabil alapkezelői háttérre, saját fejlesztésű termékekre és egyedi vagyonkezelői szemléletre épül. A QUANTIS Investment Management és a QUANTIS Alpha a világ pénzügyi kínálatából a legjobb alapokat teszi elérhetővé a magyar intézményi és lakossági befektetőknek, mindehhez a függetlenségét, a nemzetközi tapasztalatát és szakértelmét, valamint az ügyfélportfóliók hosszú távú aktív gondozását is biztosítja.
PRIVÁT BANK 360°
A QUANTIS Alpha ügyfeleinek megtakarításai mögött a nemzetközi pénzpiacokon elérhető legmodernebb konstrukciók állnak. Egy több hónapos értékelési és átvilágítási folyamat eredményeképpen a QUANTIS privát bankja már indulásakor öt külföldi alapkezelővel állt szerződésben, ezért privát banki ügyfeleink számára a JP Morgan, a Fidelity, az Allianz Global Investors, az Aberdeen, illetve a Franklin Templeton befektetési alapjai is azonnal elérhetők.
Q-SELECT
Az alapok alapja konstrukciók menedzselésekor a QUANTIS Investment Management a fejlett pénzügyi piacokon elterjedt innovatív multimanager megoldást alkalmazza. Ennek lényege, hogy a QUANTIS szakemberei a közvetlen értékpapír-szelekció helyett a befektetési alapok válogatására fókuszálnak. Ez a Q-SELECT-nek nevezett modell olyan befektetési alapokat is elérhetővé tesz a hazai magánbefektetők számára, amelyek csak a legvagyonosabb külföldi privát és intézményi befektetők előtt nyitottak, itthon pedig egyáltalán nem elérhetők.
Hogyan néz ki egy diverzifikált portfólió a QUANTIS Alphánál?
A QUANTIS Alpha arra törekszik, hogy privátbanki ügyfeleinek portfólióját a befektetési céljaiknak és a kockázatvállalási hajlandóságuknak megfelelően, egyedi igényeikre szabva alakítsa ki.
A hatékony diverzifikációt – a hazai befektetési szolgáltatókétól eltérően – kisebb mértékű hazai kitettség felvállalásával valósítja meg, és inkább globálisan diverzifikált portfóliók kiépítésére törekszik.
A portfóliók kialakításakor alkalmazott eszközosztályok tárháza is szélesebb, mint amit a versenytársainknál megszokhattak. Ha a tőkepiaci környezet indokolja, több olyan szűkebb értelemben vett eszközosztályt is a portfólióba emelünk, amelyek javítják az ügyfél befektetéseinek kockázat-hozam jellemzőit.
Egy átlagos kockázatvállalási hajlandóságú ügyfél komplex portfóliója az alábbi eszközöket tartalmazhatja:
Az ügyfél kockázatvállalási hajlandóságához igazodva, az egyedi ügyféligények figyelembevételével úgy határozzuk meg az egyes eszközosztályokra és devizákra eső súlyok arányát, hogy a portfólió kockázat-hozam karakterisztikája a lehető legoptimálisabb legyen.
A QUANTIS-nál a hazai részvény- és kötvénypiacok preferálása helyett elsősorban „globális” portfóliókban gondolkodunk. Ha a cél megkívánja, az ügyfél portfóliójába természetesen magyar tőkepiaci és forint kitettség is kerül. A QUANTIS szakemberei azonban célszerűbbnek látják egy globális kitettséggel rendelkező, külföldi devizákban denominált, és számos eszközosztályt, különböző terméktípusokat alkalmazó portfólióvak tökéletesíteni a diverzifikációt.
A hazai gyakorlattól eltérően a QUANTIS Alpha, mint befektetési szolgáltató egy független alapkezelőből, a QUANTIS Investment Managementből jött létre. Ennek köszönhetően a taktikai eszközallokációs döntések a leghozzáértőbb helyen, az alapkezelő szintjén dőlnek el, míg a kitettség felvételének módja a befektetési szolgáltató kompetenciájába tartozik.
A QUANTIS Alpha termékpalettájának kialakítása során a QUANTIS Investment Management által létrehozott Q-SELECT alap-kiválasztási modell sok éves eredményeit és tapasztalatait hasznosítottuk. A nyugat-európai privát banki gyakorlatot követve az ügyfelek portfóliói egy rendkívül széles eszköz- osztály választék alkalmazásával kerülnek kialakításra. Az egyes eszközosztályok legjobban teljesítő alapkezelőit pedig a Q-SELECT segítségével találjuk meg az ügyfelek számára.